永續金融
綠色金融商品
元大證券持續發展具永續精神的商品與綠色金融服務流程，並將環境與社會風險評估納入投資篩選流程，鼓勵客戶重視ESG議題，以降低營運過程中對環境產生的衝擊，期能帶動更多企業一同響應全球低碳潮流。元大證券也致力於發展數位低碳服務流程，優化服務品質，運用數位科技結合業務專長與通路資源，將大數據及AI人工智慧應用於投資決策，結合多元的投資商品及服務，帶來多樣化的投資管道及型態，並串聯客戶不同生活場景所需的金融服務，組成金融生態圈，打造以客戶為中心的零時差服務。
ETN
氣候變遷影響使得各國重視綠色營運，從ESG標的在ETF市場的活絡表現，足以說明ESG指標亦逐漸成為投資人關注的重要資訊。元大證券透過連結ESG相關指數來達成發行ESG投資產品的目標。截至2024年底，元大證券共有7檔追蹤臺灣指數公司編製之永續指數ETN商品（包含ESG、綠能及電動車），在外流通張數達到5萬張，流通金額約新台幣4.15億元。為投資者提供參與ESG投資的新選擇，在追求投資回報的同時，也能夠積極影響氣候變遷等永續議題。
| 商品 | 特色 |
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元大ESG 高股息N (追蹤特選ESG 高股息報酬指數) |
篩選ESG 高評分前20% 之上市公司，成分股組成兼具市場主流特性，產業包括半導體、 金融、電子通訊、營建等標的，分散投資永續發展良好，且股息高之上市公司。 |
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元大上櫃ESG 成長N (追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG 成長報酬指數) |
落實ESG 指數篩選策略精準投資，衡量永續發展性外，亦透過「成長指標」篩選營收、盈餘、市值、利潤成長表現優良者。 |
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元大上櫃ESG 高息N (追蹤特選 ESG 高股息報酬指數) |
為全市場首檔配息ETN，專注投資上櫃ESG 評分高及兼具高股息的企業，且採每年配息。 |
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元大ESG 配息N (追蹤特選ESG 高股息報酬指數) |
連結的「特選ESG 高股息報酬指數」納入永續分數高、獲利佳且殖利率表現良好的成分股，指數選股策略。 |
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元大上櫃ESG 龍頭N (追蹤特選上櫃ESG 龍頭報酬指數) |
追蹤由櫃買中心與臺灣指數公司合作編製「特選上櫃ESG 龍頭報酬指數」，採用台灣指數公司設計的「台灣永續評鑑」模型，輔以獲利、ESG 指標、波動度及發行市值等指標篩選10 至20 檔成分股，運用ESG 調整後自由流通市值加權方法編製，表彰重視永續發展、具獲利能力及市場代表性之上櫃股票含息投資績效。 |
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元大綠能N (追蹤特選臺灣上市上櫃綠色能源報酬指數) |
連結特選台灣綠能報酬指數，指數成分股為台灣專注於太陽能發電及風力發電產業鏈之股票。 |
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元大特選電動車N (追蹤特選臺灣電動車代表報酬指數) |
投資10 至20 檔台灣電動車產業鏈上游至下游企業，囊括完整產業鏈，指數成分包含專精電動車動力系統、充電站、電池等零件的優質台灣公司。 |
永續發展債券
元大證券依循國際資本市場協會(ICMA)之綠色債券原則(GBP)、社會債券原則(SBP)、及可持續發展債券指引(SBG)標準評估，並遵循櫃買中心永續發展債券作業要點，積極推動永續發展債券市場，承辦多檔永續發展債券。對於櫃買中心新增的可持續發展連結債券，本公司於2022年首次擔任主辦承銷商，輔導遠東新世紀及奇美實業發行2檔可持續發展連結債券。藉由市場機制引導資金投入永續發展金融產品，攜手債券發行人與投資人發揮金融影響力，落實推動永續發展債券市場的承諾。元大證券積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷，更獲頒第17屆金彝獎2023年「傑出綠色金融獎」。
元大證券2024年協助承銷28檔永續發展債券，包含台積電、台電、遠東新世紀、南亞科、北富銀、法商東方匯理銀行及法國外貿銀行等16檔綠色債券，第一商銀、玉山商銀等3檔可持續發展債券，台灣大哥大、合作金庫、彰化商銀與北市府等8檔社會責任債券，台泥1檔可持續發展連結債券，合計新台幣218.7億元。前述企業發行債券所得資金，皆用於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用等綠能相關產業。社會效益方面，支持可負擔的住宅以提升社會經濟發展和權利保障，元大證券未來將持續以實際行動支持綠能科技發展、關懷社會及增進人民福祉。
金融服務邁向淨零排放
元大證券努力降低營運過程中對環境產生的影響，以強化金融服務機構在全球低碳轉型所扮演的重要角色，並將ESG永續經營理念融入營運策略，於2022年成為首家以「投資先生APP」通過英國標準協會ISO 14067產品碳足跡驗證及PAS 2060碳中和驗證宣告達成碳中和的證券公司。
為落實綠色金融政策，元大證券2023年擴大業務範疇，協助環境部制定「證券、期貨暨投信投顧業線上服務」產品類別規則（Product Category Rules，簡稱PCR），引領證券期貨及投信投顧業訂定規則以作為業界使用標準，並以「元大證券線上投資理財服務」為標的，針對申請、交易、查詢各類線上服務進行碳足跡盤查，2023年已通過英國標準協會ISO 14067產品碳足跡驗證，並取得環境部碳足跡標籤（Carbon Footprint Label），成為證券業首家通過國際碳足跡驗證及取得國內碳標籤的標竿業者。
為響應我國2050年達成淨零排放之目標，強化金融服務業在全球淨零轉型所扮演的重要角色，元大證券於2023年12月向臺灣碳權交易所購買具有環境保護及社會扶持意涵之「印度風力發電專案」類型碳權，成為首批參與碳交所國際碳權交易平台之企業之一，為促進碳權交易健全市場盡一份心力。
ESG選股指標
永續投資已成為國際趨勢，元大證券響應聯合國責任投資原則（PRI），已將永續理念融入營運策略，為鼓勵客戶重視ESG議題，元大證券「投資先生APP」、電腦AP及WEB瀏覽「上市公司治理評鑑前20%」、「上櫃公司治理評鑑前20%」及「台灣ESG成分股」等永續發展的選股指標，作為客戶投資決策參考。
