社會共榮
普惠金融
提升金融商品及服務的使用性，持續性地提供符合社會大眾需求且可負擔的金融商品及服務，是國際社會希望普惠金融最終達到的目標。元大證券積極透過金融科技進行數位轉型，打造虛實整合的服務管道，提供大眾創新數位金融體驗，讓金融服務的觸角打破時間與地域限制。為因應不同族群需求，未來將持續開發創新的商品及推廣合適的服務，促進經濟發展包容性成長，增進社會大眾福祉，讓普惠金融價值貼近生活。
權證商品
為讓投資大眾更加熟悉產品，提升專業金融知識普及化，元大證券透過LINE平台建置「元大權證online」擬真模擬交易平台，結合模擬交易、權證教室線上教學、智慧搜尋及熱門股票資訊等功能，並舉辦模擬交易競賽活動，以遊戲寓教於樂的方式，幫助更多投資人簡單輕鬆學習權證投資工具。在「元大證券權證網」更提供豐富的權證知識與資訊並於2023 年導入「權證標章」資訊，概念標章篩選條件：參考符合「ESG」、「綠色」、「永續」等概念之相關指數成分股，若具備「ESG」、「綠色」、「永續」相關概念，連結相關個股之「元大權證」便會顯示相關概念標章。
金融友善服務專區
為提供身心障礙者使用無障礙金融服務，並提升會員服務品質，營造友善金融環境，元大證券於官網建置「金融友善服務專區」，包含溝通、服務、商品、資訊等無障礙措施，讓身心障礙者也能享受高品質的金融服務，另新增「智能客服」提供線上自動化客戶互動服務以快速解決客戶問題；該專區2023年榮獲NCC國家通訊傳播委員會「無障礙標章AA等級」。
客服與申訴
元大證券官網「公平待客專區」，提供客戶服務專線、網頁電子信箱等各種公開之管道，客戶可用電話、親臨櫃檯、書信、傳真、電子信箱，或向主管機關及其他管道進行消費爭議事件之申訴，隨時提供客戶諮詢服務與反映需求，並訂定客訴案件處理流程等辦法，得以有效率追蹤與改善問題，提供客戶最佳服務與保障權益。
客訴管理系統
為建立以客戶為中心、一致、系統化及快速回應的申訴處理流程，元大證券2023年取得 ISO10002 客訴管理系統續審驗證，以建立國際化標準的客訴申訴處理制度，維護顧客忠誠度與認可度。
客戶個資保護
元大證券由「個人資料保護推行小組」負責建立個資保護規範，包含個人資料蒐集、處理及利用等有關管理措施，每年進行個資安全事故應變演練，確保個資事件因應及處理能力，另每年進行個人資料保護管理審查，確保個人資料保護政策落實執行。元大證券已於2023年完成「BS10012：2017個人資訊管理制度」(PIMS)國際標準重審驗證。
