《金融股》凱基證攜手Fundstrat 打造跨區域海外投資研究平台
2026/07/02 17:11
【時報記者張佳琪台北報導】凱基證券今（2）日宣布，與美國知名獨立研究機構Fundstrat
建立跨區域的獨家策略合作，強化海外投資研究深度並提升複委託業務競爭力。同時，攜手
凱基投顧、凱基香港及凱基新加坡，建立涵蓋台灣、香港與新加坡三地的海外投資研究布局
，並將研究內容導入凱基證券「隨身e策略」APP，打造連結華爾街權威分析師第一手觀點的
數位投資服務。
Fundstrat成立於2014年，總部位於紐約，為美國具代表性的獨立研究機構之一，核心研究
團隊成員背景多涵蓋J.P. Morgan、Morgan Stanley等國際投行。Fundstrat研究聚焦短期市
場節奏、投資人情緒與流動性變化，與傳統偏重基本面的長期分析形成互補，涵蓋華府政策
、投資組合策略、量化與技術分析、數位資產及市場情報等領域，具高度時效性與市場指標
性。其中，Fundstrat創辦人Tom Lee為華爾街知名策略分析師，擁有逾25年機構研究經驗，
曾任J.P. Morgan首席策略分析師，並多次獲Institutional Investor評選為頂級分析師，在
國際投資圈具高度影響力。
在本次合作架構下，凱基投顧將導入Fundstrat研究，結合既有中長期分析優勢，進一步提
升美股研究的多元性與即時性。並且也會應用於研究報告及凱基證券YouTube自媒體節目，提
供投資人更多元的市場觀點。
數位服務方面，凱基證券已於「隨身e策略」APP設置快速入口，投資人可透過首頁橫幅一
鍵進入「贏家」功能，獲取結合Fundstrat與凱基投顧的核心研究內容。預計將於7月中旬推
出全新「Fundstrat觀點」專區，提供第一手的華爾街資訊，涵蓋美國政策、聯準會動向及投
資報告等資訊。
凱基證券強調，攜手Fundstrat不僅是研究內容的升級，更是將國際級市場洞察進一步轉化
為更即時的投資服務。未來凱基證券將持續透過研究整合、數位平台優化與內容服務升級，
協助投資人更有效掌握權威分析師Tom Lee及Fundstrat團隊觀點及市場脈動，拓展宏觀視野
，強化跨市場投資決策能力。
