《金融》高雄亞資中心 再添2家投顧
2025/07/18 08:17
【時報-台北電】金管會17日宣布核准通過富蘭克林投顧、霸菱投顧進駐高雄資產管理專區，
至目前共計核准14家銀行、3家壽險業、5家投信投顧業進駐，同時包括台新銀行、3家投信投
顧業者、2家券商已遞件申請，金管會正在審核中，另有3家銀行、3家保險業表達有申請意願
，但尚未遞件。
證期局副局長高晶萍表示，截至目前已有8家投信投顧申請進駐高雄專區，其中近兩周已陸
續有5家獲得核准，分別是聯博投信、富達投信、保德信投信，以及剛通過核准的富蘭克林投
顧和霸菱投顧，上述投信投顧業主要申請試辦的業務項目包含多通路及EAM（外部資產管理）
等試辦業務，另有3家投信投顧業者已申請仍在審查中。
證券商部分，目前有2家券商申請試辦進駐專區，案件正在審查中，主要申請項目為結合O
SU與OBU進行共同行銷作業，以及用信託方式指定購買未上架金融商品的銷售程序；境外業者
部分，目前還沒有海外非投信顧業者正式申請，有正在溝通的業者，但家數不方便透露，也
歡迎境內外有興趣的業者都可遞件申請。
銀行局主秘張嘉魁指出，已核准14家銀行試辦進駐高雄專區的業務，近期尚無新核准業者
，但目前已有台新銀行遞件申請，正在審查中。另有3家先前已核准從事高資產業務的銀行也
表示有意願進駐高雄專區，但尚未正式提出申請。
關於銀行業共開放22項試辦項目可申請，都有銀行提出申請，若就14家銀行提出申請的試
辦類別，主要集中於授信業務，如自行質借、保險融資、Lombard Lending等，以及家族辦公
室服務和跨境金融服務等。
保險局副局長陳清源說明，截至7月17日止，共有3家壽險公司完成申請進駐專區並獲核准
，分別為7月1日核准的南山人壽和國泰人壽，以及3日通過核准的富邦人壽，其主要申請試辦
的項目有財富管理業務，包括開發不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低
比率規範」的專屬保險商品。(新聞來源 : 工商時報一黃于庭、魏喬怡／台北報導)
