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《熱門族群》奇鋐、富世達 切入AI水冷鏈
2025/07/03 08:09

【時報-台北電】AI伺服器平台邁入新一代升級週期,奇鋐(3017)與子公司富世達(6805)
同步卡位水冷解決方案核心環節,憑藉高良率模組與技術門檻推升訂單能見度,雙雙切入美
系雲端業者GB200/GB300伺服器水冷架構主供應鏈,以及ASIC平台導入強化含金量,法人看
好兩家公司下半年將迎AI伺服器放量高峰,全年營運成長明確。

 奇鋐第二季表現優於預期,法人看好6月營收有望挑戰百億元大關,整季營收可望季增逾2
0%。其中,AI伺服器營收占比已提升至35%,以NVIDIA平台為主,另有約兩成來自ASIC平台
;GB300平台已於6月進入試產,預計9月順利放量,第三季營收可望續增,第四季則將受惠筆
電與手機傳統旺季,全年營收上看千億元,年增逾5成。

 從產品結構來看,GB300轉換期順利、良率表現穩定,加上韌體設計交由ODM廠主導,整合
進度具效率。在水冷模組中,switch tray與computer tray由奇鋐整合,子公司富世達供應
的快接頭已通過美系四大CSP認證,為GB300平台含金量升級的關鍵。此外,奇鋐觀察,ASIC
產品毛利結構優於NVIDIA,除具模具費收入,市場競爭亦相對少,價格彈性更具優勢。

 面對後市需求,奇鋐已啟動越南廠與武漢廠擴產計畫,預計最快2026年第一季開出新產能
,涵蓋水冷零組件、機構件與滑軌等。現階段非水冷產品稼動率已達8至9成,水冷模組則因
組裝較為繁複仍有提升空間,惟隨GB300與ASIC平台進一步放量,整體產能利用率可望同步拉
升。

 富世達則採雙軸策略,持續提升既有產品良率與客戶滲透率,同時強化與母公司奇鋐協同
開發能力,在金屬件加工與水冷模組自製上具備量產條件。法人指出,富世達毛利結構穩健
、組裝效率提升明顯,可望同步受惠奇鋐出貨規模擴大。

 觀察富世達浮動式快接頭已於GB200平台放量,並在GB300平台進一步導入,打入AI伺服器
核心架構設計,法人預估其第二季營收可望季增22%,全年伺服器事業比重持續走高,與奇
鋐聯手打造的水冷供應鏈優勢亦將逐步放大。(新聞來源 : 工商時報一楊絡懸/台北報導)


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