《其他股》中鼎二可轉債 7月8日開始投標
2024/07/05 10:50
【時報記者郭鴻慧台北報導】國泰證券主辦中鼎(9933)發行5年期無擔保可轉債「中鼎二」，
採競價拍賣方式承銷，於7月8日開始投標，競拍底標價為102元，投標期間為7月8日至7月10
日共三個營業日，7月12日開標，7月23日掛牌。
中鼎二發行額度為新臺幣60億元，發行總張數為60,000張，依法扣除承銷團自行認購8,99
4張，其餘51,006張採競價拍賣方式承銷，競拍底價為102元，轉換溢價率102.08%，轉換價格
為53.9元，每人最高得標張數合計不超過5,100張。本轉換公司債訂價後，因適逢中鼎公司7
月12日除息，轉換價格由53.9元調整為51.8元。
中鼎表示，本次籌資主要用途為償還2019年發行之無擔保普通公司債及充實營運資金，減
少利息支出對獲利侵蝕，並滿足中長期資金需求。
中鼎於日前得標「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」，此標案為水利署歷年最大規模金
額的單一工程，得標金額177億元，預計2028年完工並進行15年維運。中鼎連4年新簽約金額
皆突破千億元，在建工程突破3000億元。
