社會共榮
創新金融服務
隨著後疫情時代到來，加速數位金融發展進程，催化數位經濟熱潮，元大證券積極透過數位轉型計畫及提升數位基礎建設，將大數據及AI人工智慧應用於投資決策，結合多元的投資商品及服務，提升應用場景的客戶體驗，帶來多樣化的投資管道及型態，以友善便捷的服務展現智慧金融生活，打造以客戶為中心的零時差服務。
元大證券-FIDO身分驗證
為貼近客戶需求，持續優化線上開戶運用光學字符識別(Optical Character Recognition, OCR)技術簡化流程，更領先業界設置資金管理帳戶(分戶帳)，跨界與「財金資訊公司」合作，以應用程式介面(Application Programming Interface, API)技術串接，突破支援單家銀行的限制，客戶可約定自有銀行帳戶為交割扣款帳戶，並提供「一戶三開」同時開立證券、財富管理及複委託三種帳戶，突破線上開戶不便性，更攜手合作元大銀行、元大人壽、元大期貨與元大投信資料共享應用場景推出「線上開戶自動帶入資料」與「集團資產總覽」兩大服務，讓投資人快速完成開戶申請、輕鬆掌握集團資產，數位服務再升級。
元大證券-投資先生APP
為持續深耕年輕族群，免費提供大眾於看盤時可設定投資先生APP專設之K線、成交量等17項個股技術指標參數進行盤勢分析，且針對客戶提供AI智能選股、投資策略設定及即時監控，捷徑客製化功能可設計個人專屬頁面，並連結元大投顧研究報告，協助客戶全面掌握投資資訊，集選股、看盤、下單功能於一身，簡化投資流程提升客戶體驗，持續努力推動「股市年輕化」，打造零時差隨身投資顧問。
元大證券持續精進投資先生APP功能開發，陸續提供整合台股、美股、基金三類商品的定期定額服務及淺顯易懂的『股市小學堂』專區，更可瀏覽上市公司治理、上櫃公司治理及台灣ESG 成分股的介紹，作為投資時的參考依據。2022年通過英國標準協會ISO 14067 產品碳足跡驗證及PAS 2060 碳中和驗證宣告達成碳中和，成為證券業首支零碳APP。
零股交易
金管會於2020年10月開放盤中零股交易並保留盤後零股交易機制，大幅降低投資門檻，讓資金有限的小資族群得以小額成本參與資本市場，元大證券於投資先生APP、點金靈、越是贏或電腦網頁提供電子平台下單管道，便捷管道讓小資族群輕鬆無負擔投資臺股。
定期定額買股
元大證券透過定期定額提供低門檻的投資方式，鼓勵投資人小額、長期的參與資本市場，提早開始累積財富，實現自己的夢想計畫。 2023年定期定額買股的總投資金額達新台幣179.59 億元，其中單筆3,000元以下的約定扣款筆數占比達64%。總投資戶數更較2022 年成長51%，來到16.56 萬戶。此外，每半年召開定期定額商品審議會議，討論新標的並重新檢視已上架標的，至2023年定期定額買股此業務有3檔投資組合、23檔ETF、57檔個股可提供投資人作為投資標的。同時在官網提供投資人報酬率試算服務，且不定期推出手續費優惠活動，以滿足投資人需求。
定期定額投資基金
元大證券財富管理信託業務，為響應政府普惠金融政策，2020年8月已調整經營政策，將開戶財力證明金額調降為新台幣30,000元，每月最低投入金額設定為3,000元，以利小資族透過定期定額投資基金，進行財富之累積。
