《台北股市》全台首檔股債平衡型ETF 00980T今掛牌！櫃買董座喊話了
2025/08/15 12:19
【時報-台北電】台灣首檔股債平衡型ETF登場，由凱基投信發行的平衡凱基美國TOP ETF（0
0980T）15日於櫃買中心掛牌交易，成為今年金管會開放投信發行主動式ETF及被動式多資產
ETF以來，首檔掛牌的被動式多資產ETF，為台灣ETF市場樹立新的里程碑，櫃買中心董事長簡
立忠表示，2025年台股ETF市場已進入全新境界，隨多元金融產品的開放，台灣資本市場正穩
健朝向亞洲資產管理中心的政策目標前進。
簡立忠指出，目前上櫃ETF共有104檔，資產規模達2.7兆元，ETF也從美國股票、債券、日
本股票、公司債、ESG主題、外幣加掛，一路發展到現在的主動式與多資產產品，產品種類愈
趨多元，本次凱基投信推出首檔被動式多資產ETF，投資組合包含股票及債券，也與櫃買市場
「股債雙核心」的重要價值不謀而合。
而近年來在主管機關政策引導下，櫃買中心積極扮演推動者的角色，不僅持續與國際指數
公司合作編制各類指數，也不斷與投信業者密切溝通、協力發展，為新型ETF的誕生打造堅實
的基礎。未來櫃買中心也將在主管機關的指導以及業者的支持下，持續致力推動台灣ETF市場
的發展，鼓勵創新商品的發行，讓台灣資本市場更具吸引力及競爭力。
凱基美國TOP股債平衡ETF追蹤NYSE TPEx美國TOP股債平衡指數，是櫃買中心與ICE指數公司
合作編製的第一檔聯名指數，以70％那斯達克市值前十大企業、30％美國中天期公債為核心
配置，形成攻守兼備的結構。
其中股票部分聚焦納斯達克交易所市值排名領先的前十大個股，債券部分則鎖定距到期日
3年至7年美國中天期政府公債，在獲利成長同時也降低波動風險，回測結果顯示，自2017年
以來累積報酬達341％，不僅高於同期那斯達克的308％，更領先S&P 500的221％。
而凱基投信董事長丁紹曾也提供投資人累積退休資產的「1+2+3」心法，第一，就是選對投
資賽道，包括選對投資策略及投資資產；第二，盡量累積充足的投資資產；第三，長期持有
，「1+2+3」所得到的「魔球」，投資人就可享受長期複利的力量。（新聞來源：工商即時
鄭郁平）
