《興櫃股》仁新子公司Belite私募案 RA Capital等積極認購
【時報記者郭鴻慧台北報導】仁新(6696)子公司Belite私募案獲RA Capital等認購,Belite
董事長暨執行長林雨新醫學博士說,感謝這些投資人對LBS-008(Tinlarebant)在治療斯特格
病變(STGD1)與晚期乾性黃斑部病變(GA)潛力的信任。我們認為此次投資不僅驗證了RBP4抑制
劑的作用機轉受到認可,治療這些疾病的科學方法更受到肯定。此次增資收益將支持持續推
進Tinlarebant的開發,為STGD1與GA患者帶來更佳的治療選擇。
仁新子公司Belitec與全球頂尖醫療生技投資機構RA Capital、Eventide、Marshal Wace、
RTW、Soleus及Vestal Point簽訂私募(PIPE)股權認購協議,在扣除任何與發行相關的費用之
前,此次私募將募集約1.25億美元(折合新台幣約38億元),以每股64美元發行1,953,124股普
通股及1,953,124單位權證,每單位權證得以履約價格76.8美元認購1股普通股。
仁新指出,此次私募由RA Capital領投。RA Capital成立於2004年,是一家以臨床證據為
基礎,專注於醫療生技的投資管理公司,也是全球生技領域中最活躍的投資機構公司。其投
資版圖橫跨全球,目前旗下資產管理規模約126億美元(折合新台幣約3,836億元)。
其他參與此次私募融資的投資人包括以價值導向聞名的Eventide、歐洲知名對沖基金Mars
hal Wace,以及RTW、Soleus及Vestal Point等其他國際知名醫療生技投資機構。其中,值得
一提的是,此次發行之權證履約價格為每單位76.8美元,比私募認購價格溢價20%,若未來投
資人全數行使權證,將可提供額外約1.5億美元之資金(折合新台幣約46億元)。上述私募預
計將於美東時間9月9日完成,惟仍須滿足慣例交割條件。
仁新指出,Belite自去年4月起至今,短短一年半內累計已獲5次(含此次)國際大型投資機
構資金挹注。Belite前4次增資均在LBS-008 STGD1全球臨床三期試驗(DRAGON)的期中分析出
爐前,即吸引國際大型投資機構青睞並屢次加碼投資;此次私募更於LBS-008 DRAGON即將完
成之際,再獲6家頂尖醫療生技投資機構的聯合支持,增資金額創下新高紀錄,更加彰顯出L
BS-008的未來價值及Belite的發展潛力,深受國際資本市場主流生技投資人的高度認可與充
分信任。