《金融》首檔具備低波高息ETF 00713規模突破千億元
2024/09/16 11:10
【時報記者任珮云台北報導】反映出投資人對低波動高股息的重視，根據證交所數據元大台
灣高息低波ETF（00713）基金規模已正式突破千億元，成為國內第八檔規模破千億的台股ET
F，且是唯一具備低波動選股特色的高股息ETF，顯示市場投資趨勢逐漸從單一股票轉向具風
險控管能力的ETF產品。
元大台灣高息低波ETF因具備穩定的高股息及低波動特性，吸引大量投資人青睞。截至8月
底的160個交易日中，淨申購日達121日，累計淨申購金額達344億元，投資人數更成長了41%
，推動基金規模快速成長。
元大台灣高息低波ETF研究團隊表示，00713追蹤的是「台灣指數公司特選高股息低波動指
數」，該指數的成分股篩選標準包含過去三年的股利發放率、最近252日日報酬波動率、最近
一年的現金股息殖利率及最近一季的本益比等指標。同時，基金以最小化指數年化波動為配
置目標，追求高股息與低波動的同時，也盡可能降低整體成分股同時下跌的風險，進一步控
制基金淨值的波動。
元大投信指出，從長期持有角度來看，波動風險控制對報酬表現有正面助益。根據晨星統
計，截至2024年7月底，00713過去三年的報酬風險比（Sharpe Ratio）在同類型基金中排名
第一，顯示在相同風險下，00713有機會獲得更佳的報酬。這使其成為投資人在尋求穩健回報
時的重要選擇。
此外，對於年輕一代的存股族群，元大投信建議，利用股息再投資的策略有助於擴大複利
效果，尤其對於距離退休時間較長的投資人更為適合。目前00713還提供「00713連結基金」
，投資人可透過基金平台或銀行以申購共同基金的方式參與00713的績效表現，進行不配息的
再投資策略。
截至9月13日，根據元大投信官網揭露，00713的最新淨值為58.01元，其中「已實現及未實
現資本利得」的資本平準金達24.03元，反映出00713在控制波動風險的同時，仍取得了穩定
的收益表現。
