攻守兼備可轉債 全方位 好資產
超低波動率 展現投資魅力
台灣可轉債指數2013年以來年化報酬率10.23%，且年化波動率僅4.04%，長期表現穩健。
*報酬風險比，表示承擔每一單位的風險所能獲得的預期回報，數值越高越好。本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現預測。
資料來源：Bloomberg，可轉債指數數據由凱基證券提供，統計期間為2013/1~2024/12，統一投信整理。
享有法人級投資機會 布局IPO有優勢
透過基金參與可轉債初級市場(IPO)，可享有法人級投資優勢，搶占先機。
資料來源：CMoney，中華民國證券商同業公會，交易占比為2023~2024年統計數據，平均發行價為2024年數據，統一投信整理。*指IPO時的平均得標價。
發行金額攀高 市場參與度提升
台灣可轉債市場規模成長， 2022年雖受升息及市場不佳影響，發行金額與檔數同步下滑，但後續仍維持增長趨勢。此外，2020年以來成交金額每年均超過2,000億元，市場參與度不斷提升。
資料來源：公開資訊觀測站，統計至2024/12，統一投信整理。
資料來源：櫃檯買賣中心，統計至2024/12，統一投信整理。
殖利率處高檔 布局債市 好收益
著眼收益機會 布局有利可圖
債券殖利率處高檔並高於長期平均，亦接近金融海嘯以來的高點，正是鎖定收益時機。
*債券殖利率可能受匯率、利率、供需等因素影響而變動。殖利率不等於基金報酬率或配息率，基金配息率亦非固定不變，投資人應以基金的總報酬為衡量標準，投資前宜留意金融商品波動風險。本文提及之經濟走勢及預測不必然代表本基金績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
資料來源：Bloomberg，2006/12/1~2024/12/31，美國投資級複合債為Bloomberg US Aggregate Bond Index，統一投信整理。
高息股參與台股成長 好潛力
台股基本面佳 企業獲利加分
台股上市企業2025-2026年每股盈餘保持雙位數成長，獲利加分支撐上市櫃企業配息。高息股具有息收保護力，遭遇利空來襲也能展現抗波動優勢，是掌握台股成長機會的理想選擇。
*殖利率不等於基金報酬率或配息率，基金配息率亦非固定不變，投資人應以基金的總報酬為衡量標準，投資前宜留意金融商品波動風險。本文提及之經濟走勢及預測不必然代表本基金績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
多元指標精選 擇股選債 好配方
動態靈活調整應戰 投資布陣隨時調節
透過多元量化指標監測，應戰市場變化，景氣走好積極進攻，景氣趨緩強化防守，投資布局超靈活！
相關資產配置比重，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。債券ETF係指國內投信發行之海外債券ETF。
投研實力堅強 值得信賴 好團隊
台股基金規模*排名晉升第二
資料來源：投信投顧公會，*台股基金(不含台股ETF)及管理規模資料截至2024/12、定期定額三冠王指扣款金額，扣款人數，扣款筆數居冠，統計至2024/12，定時定額及受益人數部分未包括特金帳戶及銷售機構以自己名義申購部分。得獎資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，2024/4/30。研究資歷資料截至2024/12，團隊參訪次數資料截至2024/12。統一投信整理。
