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所需資格/文件

  • 股票借貸戶

    (股票借貸)
    • 需年滿20歲
    • 財力證明
  • 財富管理戶

    (基金申購)
    • 身分證
    • 附照片健保卡或駕照
    • 財力證明
  • 複委託戶

    (美/日/滬/深市場交易)

    • 免額外文件
    • 滬/深市場交易限專業投資人交易
  • 信用戶

    (資券當沖、融資、融券)

    • 需年滿20歲
    • 證券戶開戶滿3個月且近1年成交達10筆以上,累積成交金額達申請額度之50%(其他券商可)
    • 財力證明
    • 現股當沖不需開立信用戶,惟需進行「現股當沖同意書」文件簽署
    • 需年滿20歲(年滿18歲可臨櫃開立出借帳戶)
    • 證券戶資歷需滿3個月(其他券商可)
    • 財力證明
  • 期貨戶

    • 需年滿20歲
    • 身分證
    • 附照片健保卡或駕照
    • 銀行存摺
    • 有英文姓名存摺、護照或信用卡三擇一(約定外幣出/入金銀行帳號使用)

線上開戶資格

1.需年滿18歲具完全行為能力,且僅有中華民國國籍

2.請備妥雙證件本人任一存摺,第二證件需為附照片之健保卡或駕照

※若尚未有銀行帳戶,也可在開戶過程申請喔!

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目前18歲以下未成年無法線上開戶,只能臨櫃辦理。
✦ 選擇元大開戶,全台據點最多,且您的孩子不必臨櫃。 查詢據點
必備證件 小孩
身分證
新式戶口名簿/戶籍謄本正本
有照片之第二證件
健保卡
護照
有效學生證

健保卡
護照
駕照

健保卡
護照
駕照
印章
連保聲明書
(父母須各一份)
銀行存摺 可帶常用銀行存摺綁定分戶帳,或現場開立交割戶
未成年子女開戶同意書 若是父母一方無法到場,未臨櫃家長需額外填寫 (填寫範本)

※單一法定代理人或其他情形,臨櫃前也可致電客服或由 『轉真人』文字客服詢問。

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常見問題

Q1

如何替未成年子女開戶?

目前18歲以下未成年無法線上開戶,只能臨櫃辦理。 ✦ 選擇元大開戶,全台據點最多,且您的孩子不必臨櫃。 查詢據點
必備證件 小孩
身分證
新式戶口名簿/戶籍謄本正本
有照片之第二證件
健保卡
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有效學生證

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駕照

健保卡
護照
駕照
印章
銀行存摺 可帶常用銀行存摺綁定分戶帳,或現場開立交割戶
連保聲明書
(父母須各一份)
未成年子女開戶同意書 若是父母一方無法到場,未臨櫃家長需額外填寫 (填寫範本)

※單一法定代理人或其他情形,臨櫃前也可致電客服或由 『轉真人』文字客服詢問。

Q2

送出新開戶申請後,如何查詢申請進度?或該如何補件?

您可以從投資先生APP,點選【進度查詢/補件 】進行查詢或完成補件。

Q3

如何確認我已完成開戶?或該如何補件?

待您的帳戶審核完成後,我們會發送E-mail通知您。

Q4

線上開戶後,忘記密碼了怎麼辦?

你可以於投資先生APP的登入畫面點擊「密碼專區」,依照指示解鎖或重設密碼。