操作總覽
下單教學- 帳務操作總覽
【交易帳號】
系統預設顯示『所有帳號』,若欲切換交易帳號,於帳號選單中按下【滑鼠左鍵】,即可依功能列出您歸戶身份證字號下,對應『元大開戶分公司』與『客戶姓名』。
- ● 預設帳號:預設結果為該歸戶帳號之所有帳號。
- ● 證券帳號:於股票帳務功能時,僅呈現股票帳號。
- ● 期貨帳號:於期貨帳務功能時,僅呈現期貨帳號。
- ● 複委託帳號:於國外股票帳務功能時,僅呈現複委託帳號。
【商品代號】
除股票庫存提供快速切換『現有庫存商品』外,其餘帳務功能皆預設揭示『全部商品』。
- ● 庫存商品:自動濾出該帳號所屬庫存商品。
- ● 預設商品:下拉式選單與商品簡稱為空白;
為回覆預設狀態。
- ● 手動輸入股代:輸入完按下
,系統自動帶出商品名稱。
[ 註 ] 商品代號需輸入完整代號 ( 股代 . 市場別 ) 。
國內股票 - 元大金 (2885) ,直接輸入股代「 2885 」或輸入「 2885.1 」。
國外股票 - Google Inc, NASTAK 則需輸入「 GOOG.54 」。
詳細請參考《 商品查詢 》。
- ● 系統自動記憶:自動記憶最近輸入商品,讓您下次查詢更方便。
【日期選擇】
除交割款項帳務功能,為讓您不需再自行計算交割款項,預設起訖日不同外,其它帳務皆預設『今日』。
- ● 預設日期:起訖日皆為當天日期。
- ● 快速切換:切換常用查詢區間。
- ● 昨日:起訖日皆為昨日。
- ● 本週:起日為週日的日期,訖日為今日。
- ● 本月:起日為本月 1 號的日期,訖日為今日。
- ● 近一週:起日為當日往前推七日 ( 如:上週四 ) ,訖日為今日 ( 如:本週三 ) 。
- ● 近一月:起日為當日往前推 30 日 ( 如:上月 31 號 ) ,訖日為今日 ( 如:本月 30 號 ) 。
- ● 本季:起日為 1 、 4 、 7 、 10 月 1 號,訖日為今日。
自訂區間一:系統提供日期選擇器,讓您自訂起訖日期。
- ● 請在
下拉式按鈕,按一下【滑鼠左鍵】。
- ● 變更年份,請直接在年份處,按一下【滑鼠左鍵】。
- ● 使用
上下變更,月份變更操作亦同。
- ● 自訂區間二:直接輸入年月日。
【商品類別切換】
- ● 股票類別
【類別快速切換】依商品類別切換,分別有全部、現股、信用、融資、融券與當沖選項。
- ● 現股:整股與零股。
- ● 信用:融資、融券與資券當沖,皆屬信用交易種類。
- ● 融資:融資買進 ( 簡稱資買 ) 、融資賣出 ( 簡稱資賣 ) 與當沖融資買進 ( 簡稱沖買 ) 。
- ● 融券:融券買進 ( 簡稱券買 ) 、融券賣出 ( 簡稱券賣 ) 與當沖融券賣出 ( 簡稱沖賣 ) 。
- ● 當沖:當日成交之信用交易且為資券互抵之型態,也就是沖買、沖賣交易種類。
[ 註 ] 沖抵原則為先進先出,買低賣高;指定沖銷部份由後台處理完後即可查詢最新帳務資料。
- ● 期貨類別
【類別快速切換】依商品類別切換,分別有全部、期貨與選擇權選項。
【綜合商品切換】依各商品查詢,分為全部商品、期貨與選擇權選項。
【功能視窗】
依交易商品屬性不同區分為國內股票帳務、國內期貨帳務以及國外股票帳務三大類功能。
- ● 國內股票帳務:【 3101 股票庫存】、【 3102 股票對帳單】、【 3103 股票交割款查詢】。
- ● 國內期貨帳務:【 3701 期貨庫存】、【 3702 期貨對帳單】、【 3706 期貨權益查詢】。
- ● 國外股票帳務:【 3801 國外股票庫存】、【 3802 國外股票對帳單】、【 3803 國外股票購買力】。
【綜合帳務】
依交易商品屬性不同組合國內股票綜合帳務、國內期貨綜合帳務以及國外股票綜合帳務。
- 國內股票綜合帳務:組合國內股票庫存與對帳單,切換功能標籤即可變更功能視窗。
- ● 國內期貨綜合帳務:組合國內期貨庫存、對帳單與權益查詢,切換功能標籤即可變更功能視窗。
- ● 國外股票綜合帳務:組合國外股票庫存與對帳單,切換功能標籤即可變更功能視窗。