社會共榮
普惠金融
提升金融商品及服務的使用性，持續性地提供符合社會大眾需求且可負擔的金融商品及服務，是國際社會希望普惠金融最終達到的目標。元大證券積極透過金融科技進行數位轉型，打造虛實整合的服務管道，提供大眾創新數位金融體驗，讓金融服務的觸角打破時間與地域限制。為因應不同族群需求，未來將持續開發創新的商品及推廣合適的服務，促進經濟發展包容性成長，增進社會大眾福祉，讓普惠金融價值貼近生活。
零股交易
金管會於2020年10月開放盤中零股交易並保留盤後零股交易機制，大幅降低投資門檻，讓資金有限的小資族群得以小額成本參與資本市場，元大證券於投資先生APP、點金靈、越是贏或電腦網頁提供電子平台下單管道，便捷管道讓小資族群輕鬆無負擔投資臺股。
定期定額買股
元大證券透過定期定額提供低門檻的投資方式，鼓勵投資人小額、長期的參與資本市場，提早開始累積財富，實現自己的夢想計畫。2021年單筆新台幣3,000元以下總投資金額為新台幣7.7億元。此外，每半年召開定期定額商品審議會議，討論新標的並重新檢視已上架標的，至2021年定期定額買股此業務有12檔ETF、45檔個股可提供投資人作為投資標的。同時在官網提供投資人報酬率試算服務，且不定期推出手續費優惠活動，以滿足投資人需求。
定期定額投資基金
元大證券財富管理信託業務，為響應政府普惠金融政策，2020年8月已調整經營政策，將開戶財力證明金額調降為新台幣30,000元，以利小資族透過定期定額投資基金，進行財富之累積。
權證商品
為讓投資大眾更加熟悉產品，提升專業金融知識普及化，元大證券透過LINE平台建置「元大權證online」擬真模擬交易平台，結合模擬交易、權證教室線上教學、智慧搜尋及熱門股票資訊等功能，並舉辦模擬交易競賽活動，以遊戲寓教於樂的方式，幫助更多投資人簡單輕鬆學習權證投資工具。
金融友善服務專區
為提供身心障礙者使用無障礙金融服務，並提升會員服務品質，營造友善金融環境，元大證券於官網建置「金融友善服務專區」，包含溝通、服務、商品、資訊等無障礙措施，讓身心障礙者也能享受高品質的金融服務；該專區榮獲NCC A等級標章。
