《金融》凱基證券推獨家財管專業顧問認證
2025/07/18 16:08
【時報記者張佳琪台北報導】金管會政策下，各金融機構努力拓展財富管理業務。凱基證券
宣布推出獨家的「財富管理專業顧問(WMP)」認證，也是領先券商界的認證。培訓課程正式開
課，凱基證券指出，藉此將全面強化銷售團隊於稅務、信託、傳承與全方位投資等領域的專
業實力。
根據證交所統計，今年5月底全體證券商信託財產規模已達新台幣2,720億元，近兩年成長
幅度達25%。另，瑞銀集團(UBS)《2025全球財富報告》亦指出，台灣資產超過百萬美元的富
裕人口已近76萬人，不僅為新加坡的兩倍，更位居全球第15名。凱基證券指出，因應客戶需
求轉變，繼2024年領先推出「ETF專業顧問(ETFP)」認證後，再度合作證基會打造實戰導向「
財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional)」認證，涵蓋稅務規劃、股權傳
承、信託架構、資產配置與投資建議等核心主題，並透過筆試與口試雙軌檢核，培育銷售團
隊成為可提供客戶全方位財管方案的策略夥伴。
凱基證券表示，目標不僅是領先同業，更期許能提供媲美國外投資銀行的多元服務，為朝
向目標努力，近幾年來已針對台灣高資產族群引進包括虛擬資產ETF、ESG題材相關結構型債
券等多元創新產品，提供國際等級的財管服務。
凱基證券強調，本次獨家開辦的「財富管理專業顧問(WMP)」認證課程，是持續強化專業團
隊實力，全面升級財富管理服務的重要里程碑。
