元大寶來證券蟬聯龍頭寶座 投資銀行業務表現亮眼
獲國際專業財經機構Euromoney推崇 三度勇奪台灣最佳投資銀行大獎

 

 元大寶來證券近期獲獎連連,穩坐券商龍頭寶座,繼先前榮獲今周刊第八屆財富管理銀行評鑑為「最佳財富管理證券」,再度勇奪國際專業財經機構 Euromoney 2014 Awards for Excellence評選的「台灣最佳投資銀行」獎項,是台灣唯一一家連續三年榮獲此獎項券商。

  2013年市場承銷總金額1,117億元,元大寶來證券市占率高達12.34%,主辦上市/櫃案總共承作7件。其中主辦第一家以科技事業IC設計申請海外來台IPO之「矽力杰」,掛牌後更協助其完成逾15億元之鉅額交易;另協助南茂科技順利完成1.2億美元之上市前釋股,引進長期投資人並強化股東陣容;更獨步全台順利完成首家日本企業Auto server以原股來台掛牌案件,預計未來將帶動更多日本企業進駐國內資本市場,讓台灣掛牌企業更趨多元。另外在2013年承作億光電子CB案,為當年度最高溢價發行、溢價率超過120%,且募集資金超過40億元,國內外專業投資機構認購比率高達77%,掛牌後價格穩定向上,創造發行公司與投資人雙贏。

  此外,元大寶來證券2014年財務顧問業務市佔率逾三成,遙遙領先同業,代表性案件包括擔任亞太電信策略合作案獨家財務顧問,成功協助亞太電信(3682)與鴻海集團結盟進軍4G數據與雲端應用市場,為首家提供上市電信業者併購諮詢顧問服務之台灣券商。

  元大寶來證券更強調,已於6月完成收購韓國東洋證券股權之交割程序,正式揮軍東北亞市場,這樣的市場布局也將開啟投資銀行業務跨國合作的嶄新局面。元大寶來證券投資銀行部門近期已探討與韓國投行合作的可能性,同時也積極與韓國建立跨國際FA合作聯盟關係,藉由不同區域的投資人通路合作,增加彼此配售及引資的廣度。未來,元大寶來證券也將深化整合集團資源,以更全面的策略規劃,擴大發揮綜效,持續深耕海外市場。

發稿日期:103年08月 04 日